Добычей минерального сырья в Бразилии занимается около 1 400 компаний. Однако, несмотря на большое количество компаний, концентрация производства в отдельных отраслевых сегментах весьма велика. Кроме того, присутствует высокий уровень вертикальной интеграции между добывающими и металлургическими предприятиями.
Около 24% валового продукта отрасли приходится на компанию Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Еще 12 крупнейших компаний производят от 1 до 5% ВП отрасли. Таким образом, на 13 крупнейших горнодобывающих компаний Бразилии приходится около 55% ВП отрасли страны. Почти для половины из них основным объектом добычи является железная руда - основной экспортный продукт горнодобывающей отрасли Бразилии. Концентрация в этом секторе крайне велика: 13 компаний контролируют 99% добычи железных руд в Бразилии, причем 75% добычи приходится всего на три компании, а 55% добычи контролируется одной CVRD (см. Карта 1).
CVRD является крупнейшей горнодобывающей компанией в Бразилии и третьей по величине в мире. Компания является крупнейшей в мире по добыче железных руд, на нее приходится около 20% поставок этого сырья на мировой рынок. CVRD - одна из крупнейших в мире производителей и экспортеров марганцевых руд, лидер по добыче золота в Латинской Америке, крупный производитель калия, является крупнейшим экспортером страны. На CVRD приходится почти 75% железнодорожного грузооборота страны, ей принадлежит 61% железнодорожной сети.
Основными направлениями деятельности компании являются: добыча железной руды, марганцевых руд, золота, калия, каолина, меди, бокситов, производство железорудных окатышей, ферросплавов, глинозема, выплавка стали и алюминия, а также энергетика и транспорт (см. Карта 2).
В области железорудного сырья, деятельность компании делится на две не связанные системы - Северную и Южную. Северная система включает в себя месторождение Каражас в штате Пара, одноколейную железную дорогу (900 км.) от месторождения до принадлежащих компании морского порта Понта да Мадейра и завода окатышей. Месторождение Каражас является уникальным по запасам железных руд при высоком содержании железа. В первый год работы (1985) добыча составила 15 млн.т., во второй - 25 млн.т., в третий - 35 млн.т. В настоящий момент Северная система работает на полную мощность (около 50 млн.т. в год). В ближайшем будущем производство железной руды увеличить будет невозможно из-за полной загрузки железнодорожной трассы и морского порта. Компания планирует модернизацию железной дороги, что позволит увеличить ее пропускную способность на 5 млн.т. в год. С марта 2002 года в Северную систему также входит завод металлизированных окатышей мощностью 6 млн.т. в год, построенный компанией в городе Сан-Луис.
Южная система создана на основе железорудной провинции Итабира в штате Минас-Жерайс. В нее входит несколько шахт в районе одноименного города, обогатительный завод мощностью 20 млн.т. в год и железная дорога E.V.F.M. от шахт до принадлежащего компании морского порта Тубаран (пропускная способность 80 млн.т.). В порту Тубаран расположены 7 заводов по производству металлизированных окатышей, суммарной мощностью 26 млн.т. в год. (2 завода принадлежит CVRD, остальные находятся в совместном владении с компаниями Японии, Испании, Италии и Южной Кореи). Южная система производит около 50 млн.т. железных руд в год. В 1985 году на нее приходилось около 70 млн.т., однако в связи с началом разработки месторождения Каражас и истощением месторождений производительность шахт снизилась. СVRD планирует увеличить производство железных руд на южных месторождениях до 61 млн.т. к 2003 году. Ежегодно компания CVRD производит около 100 млн.т. товарных железных руд, около 70% которых поставляется на экспорт (Япония - 18%, Германия и Южная Корея - по 9%, Китай - 7%, Франция, Италия, Испания, Великобритания и США - по 3%, другие страны Европы - около 6%, а также Аргентина, Тайвань, Филиппины, Бахрейн и др.). Компании CVRD принадлежит также 50% пакет акций компании Samarco (третья по величине горнодобывающая компания Бразилии). Этой компании принадлежит 2 завода по производству металлизированных окатышей суммарной мощностью более 12 млн.т. в год. в порте Понту-ду-Убу и рудник Эрмано, связанные рудопроводом. Кроме того, компании принадлежит обогатительная фабрика мощностью 9,5 млн.т. в год. В 2001 году CVRD произвела 130 млн. т. железной руды (из них около 15 млн.т. в виде окатышей). Экспорт составил около 90 млн.т. (включая 12,6 млн.т. окатышей).
Марганцевые руды добываются дочерними компаниями CVRD в районе месторождения Каражас, штат Пара (шахта Асул: резервы 30,2 млн.т., добыча 1,5 млн.т.) и в штате Мату-Гросу-ду-Сул (шахта Урукум: резервы 24,5 млн.т., добыча 300 тыс.т.). На компанию CVRD приходится более 70% добываемых в Бразилии марганцевых руд.
CVRD добыла в 2001 году около 15,815 тонн золота. Компания начала добывать золото в 1984 году, в настоящее время ей принадлежит 5 шахт.
Калий добывается CVRD в штате Сержипи, где компания арендует шахту у нефтяной компании "Petrobras". Это единственное предприятие по добыче калия в стране с годовой мощностью около 600 тыс.т в год., что соответствует 15% потребления этого продукта в Бразилии. В 2001 году компанией было добыто 561 тыс. т. калия.
Добыча каолина осуществляется через дочернюю компанию Para Pigmentos S.A. в штате Пара (резервы оцениваются в 50 млн.т., мощность - 600 тыс.т. в год). Каолин используется главным образом для производства бумаги и огнеупорных материалов, а также стекловолокна, цемента, керамики и др. Крупнейшим производителем каолина в Бразилии является компания CADAM (13-я по величине горнодобывающая компания Бразилии), которая принадлежит международной компании CAEMI. В декабре 2001 года 50% акций CAEMI было приобретено CVRD.
Планы CVRD в области добычи медных руд пока находятся в стадии реализации. Компании принадлежит шахта Соссехо в районе Каражас с производительностью около 140 тыс.т. CVRD также участвует еще в четырех совместных проектах по добыче медных руд в Бразилии. Суммарные запасы этих месторождений составляют 1,7 млрд.т. при среднем содержании меди в руде 1,02%. Осуществление этих проектов позволит Бразилии выйти на самообеспечение по меди, которой стране существенно не хватает.
Добыча бокситов осуществляется компанией через несколько связанных предприятий на месторождениях Сарак и Папахайо в штате Пара. Суммарные производственные мощности составляют около 11 млн.т. в год. (среднее содержание Al2O3 - около 50%). Около 40% добываемых бокситов экспортируется.
Второй по величине горнодобывающей компанией Бразилии является компания MBR (Mineracoes Brasileiras Reunidas), на которую приходится около 4,6% ВП отрасли страны. Основным направлением деятельности компании является добыча железной руды (около 26 млн.т. в 2000 году). Компания была основана в 1965 году на основе месторождений штата Минас-Жерайс (шахты Агуас-Кларас, и Мутука). В настоящий момент компании принадлежит 6 железорудных шахт к юго-востоку от города Белу-Оризонти. Этот район является основным районом добычи для большинства добывающих железную руду компаний. Компания MBR экспортирует около 85% добываемой железной руды через принадлежащий ей порт Гуаиба недалеко от Рио-де-Жанейро. Пропускная способность морского порта около 25 млн.т. в год. Компании MBR принадлежит 33% акций железнодорожной компании MRS, такой же пакет акций принадлежит металлургической компании CSN, которая также ведет добычу железной руды в этом районе (около 7 млн.т. в год), 21% акций контролируют добывающия компании Ferteco и металлургическая Usiminas. Компанией MBR владеют международная торговая компания-оператор Caemi (85% акций), CVRD (5%), и несколько сталеплавильных компаний Японии (10%). Компания компенсировала потери, связанные с истощением месторождений Агуас-Кларас и Мутука вводом рудников Капао-Шавьер, Тамандуа и Капитао-ду-Мато в 1997 году, что увеличило ее производственные мощности до 32 млн.т. в год. Следует отметить, что в дополнение к приобретенному в сентябре 2001 5% пакету акций MBR, компания CVRD в декабре 2001 года приобрела 50% пакет акций главного акционера MBR - Caemi.
Компания Ferteco, четвертая по величине горнодобывающая компания Бразилии (3,3% ВП отрасли), - произвела в 2000 году около 20 млн.т. железной руды. В 1999 году закончила строительство морского порта Сепетиба недалеко от Рио-де-Жанейро пропускной способностью 25 млн.т. в год. До этого Ferteco использовала железную дорогу CVRD до порта Тубаран, что увеличивало транспортные издержки компании. Теперь компания отгружает через порт Тубаран около 10 млн.т. в год, главным образом с шахты Фабрика, которая подсоединена к дороге CVRD. Вторая шахта компании использует новый порт. Экспорт компании составляет около 12 млн.т. (главным образом в Германию, на металлургический комбинат Thyssen Krupp Stahl - 6,7 млн.т.). В апреле 2001 года компания была полностью выкуплена компанией CVRD.
MRN (Mineracao Rio do Norte S.A.) - пятая по величине горнодобывающая компания Бразилии, специализируется преимущественно на добыче бокситов. 40% акций компании принадлежит дочерней компании CVRD - предприятию по выплавке алюминия ALUVALE.
Компания Samitry (2,6% ВП отрасли) обладает запасами в 709 миллионов железных руд и производит около 15 млн.т. железной руды в год, около 90% произведенной продукции идет на экспорт (преимущественно в Бельгию). В октябре 2001 года компания вошла в состав CVRD.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что уровень концентрации в горнодобывающей отрасли Бразилии крайне высок: 8 из 13 крупнейших горнодобывающих компаний напрямую или опосредованно связаны с промышленной группой CVRD. Таким образом, CVRD имеет влияние на компании, которые производят как минимум 40% валового продукта горнодобывающей отрасли, особенно если принять во внимание возможности компании в сфере железнодорожного транспорта и энергетики (cм. Схема 1).
Схема 1: Структура промышленной группы CVRD (июль 2001 года), источник - официальный сайт компании.
