В 2000 году мировое производство стали достигло рекордного уровня в 828,5 млн.т. (по сравнению с 1999 годом - рост на 7,5%). Рост спроса на стальную продукцию продолжался почти 12 месяцев (по сентябрь 2000 года) создавая значительное превышение над предложением. Однако весь последний квартал 2000 года потребности в стали снижались и по различным оценкам продолжат снижаться в первом квартале 2001 года. Падение спроса влечет за собой и падение цен, создавая трудности для многих сталелитейных компаний.
Многие эксперты говорят о перепроизводстве стали в мире. По оценкам Международного института стали мировое потребление этого продукта составило в 2000 году 752 млн.т. Этот же институт прогнозирует рост потребления стали до уровня производства 2000 года только к 2005 году. Сейчас основными сталелитейными центрами мира являются Китай, страны Юго-Восточной Азии во главе с Японией и Южной Кореей, район Великих Озер и восточное побережье США, страны Западной Европы. Китай остается крупнейшим в мире производителем стали - 125,8 млн.т., за ним следует Япония - 106,4 млн.т. и США - 101 млн.т. Однако в последние годы, развивающиеся страны начинают играть все более значительную роль на мировом рынке стали. Так в 2000 году наиболее сильно выросло производство стали в странах СНГ (+16%), Южной Америки (+12,7%), странах Ближнего Востока (10,7%) и странах Европы не входящих в ЕС (+8,9). В других регионах мира хотя и наблюдался рост, но он был значительно ниже - Азии - +6,9, в странах ЕС - +4,9, Северной Америке - +4,65, Африке - +4,4, Австралии и Океании - +3,7. Основные экспортеры теряют свои рынки, конкурируя с менее качественной, но более дешевой сталью новых игроков рынка. Продолжительный период роста спроса на сталь неизбежно повлек за собой резкое увеличение производства стали в развивающихся странах. В результате производство стали в 2000 году превысило реальные потребности на 55 млн.т., которые осели на складах производителей и потребителей стальной продукции. Перепроизводство стали повлекло за собой резкое падение цен. Крупнейший японский производитель стали корпорация Nippon Steel сообщила об убытках в размере $169,2 млн. по результатам третьего квартала 2000 года. Одно из крупнейших сталелитейных предприятий США - компания National Steel сообщило об убытках в размере $62,5 млн., вторая по величине сталелитейная компания США Bethlehem сообщила об убытках в $35 млн. В это же время крупнейшее сталелитейное предприятие Канады - компания Stelco сообщило об убытках в размере $5,27 млн. (в 1999 году компания понесла убытки в $24,4 млн.). Основными причинами убытков компании назвали снижение спроса на многих своих рынках, высокий уровень складских запасов у клиентов и рекордные уровни импорта на национальные рынки. В условиях долгого роста спроса на сталь многие покупатели приобрели больше, чем нуждались во избежание лишних расходов в случае повышения цен. Консультанты Нью-йоркской фондовой биржи оценивают избыточные запасы только в США в 7-7,5 млн.т. Если принять во внимание общеэкономический спад в США в этом году, то такие запасы будут оказывать существенное влияние на снижение спроса.
В течение последнего квартала 2000 года многие сталелитейные компании сообщили о намерениях снизить объемы выплавки стали. Так по данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии производство стали в стране в текущем квартале снизится до 25,3 млн.т. (на 7,5%), а в течение 2001 года до 99 млн.т. (со 106,4 млн.т. в текущем финансовом году). Бразильские компании снизили производство по сравнению с прошлым кварталом на 2,5 млн.т. Кроме того, в условиях продолжительного периода высоких цен на энергоносители многие производители стали были вынуждены законсервировать часть своих мощностей. Так нефтяной кризис привел к тому, что половина сталелитейных компаний Великобритании прекратила отгрузку стальной продукции со складов в результате забастовок водителей, недовольных высокими ценами на бензин. Производство стальной продукции в Бельгии остановилось в большинстве районов страны - у сервисных центров просто не было грузовиков для отправки товаров. Однако все эти события не остановили падение цен, во многом это связано с несогласованными действиями сталелитейных компаний. Но основной причиной спада стала мощная волна стали из развивающихся стран, возникшая в ответ на продолжительный рост спроса, для покрытия дефицита в первой половине 2000 года. Ожидается, что она достигнет своего максимума в середине второго квартала 2001 года.
Сложившаяся ситуация повлекла очередную волну антидемпинговых скандалов. Причем стоит отметить, что избыточное количество стали на рынке привело к тому, что число стран обвиняемых в демпинге непрерывно увеличивается (см. Приложение В). Наиболее жесткими действиями в этой области отличаются США. Однако высокий уровень импорта зачастую является доказательством широкого внутриотраслевого разделения труда, а не неспособности национальных компаний к конкуренции. Так даже при современном состоянии рынка крупная американская компания U.S. Steel сообщила о доходах в $23 млн. по итогам третьего квартала 2000 года, что почти в 8 раз больше, чем в аналогичный период 1999 года. Подобный пример подтверждает дискриминационные действия американского правительства в отношении иностранных компаний. Членство во Всемирной Торговой Организации (ВТО) играет здесь не последнюю роль. Так в последнем квартале 2000 года США предупредили несколько стран, не входящих в ВТО (в частности Украину, Тайвань и Китай) о необходимости сократить импорт стали в США. Администрация Клинтона даже предпринимала попытки надавить на международные банки развития с целью прекращения кредитования компаний, приводящих к росту производства стали в мире. Подобное обращение прозвучало из уст секретаря казначейства США Л.Саммерса к Всемирному банку.
Вместе с тем США не могут без нарушения правил ВТО ограничить импорт стали из таких стран как Индия, которые являются членами этой организации. Страны ЕС, Япония и Канада предупредили Клинтона, что он рискует положить начало новой торговой войны, в том случае, если подпишет законопроект, дающий американским сталелитейным компаниям возможность получать доходы от пошлин, накладываемых на иностранных импортеров стальной продукции в случае введения против них антидемпинговых мер. Американский институт стали обвинил сталелитейные компании США в попытке использовать политический ресурс, вместо того чтобы вести конкурентную борьбу на мировом рынке стали. В частности президент института сказал: "Даже после десятилетия сильного роста спроса на сталь, огромных федеральных кредитов и протекционистской торговой политики в мире местная сталелитейная промышленность продолжает жаловаться и обвинять импортеров, как только на рынке наступает небольшой спад". Правда, администрация нового президента США Джорджа Буша замечена в меньших симпатиях к сталелитейной промышленности и профсоюзам рабочих сталелитейной отрасли, чем бывшая администрация Клинтона. Буш, по мнению многих аналитиков, более привержен принципам свободной торговли и не будет так активно поддерживать петиции и призывы к проведению антидемпинговых расследования против импорта стали.
Складывается довольно сложная ситуация. В демпинге обвиняются почти все производящие сталь компании. В результате страна, вводящая антидемпинговые пошлины против другой страны, зачастую сталкивается с аналогичными мерами, принятыми против нее этой страной. В итоге обе страны лишаются части рынка сбыта. В то же время, пример США показывает, что ввод антидемпинговых пошлин не решает основной проблемы, величина импорта падает незначительно, поскольку "наказанную" страну мгновенно заменяет другая. В этой жесткой конкурентной борьбе должны появиться победители и проигравшие. Факты свидетельствуют, что роль развивающихся стран на рынке стали увеличивается. Вместе с тем есть тенденция к территориальному сдвигу мощностей сталелитейной промышленности.
В наиболее выгодном положении из-за рекордных темпов роста производства стали оказались компании, производящие железорудное сырье. Две трети мирового рынка железной руды делят между собой Австралия и Бразилия. Цены на железную руду упали на 11% в 1999 году после кризиса в юго-восточной Азии. В ходе ежегодных переговоров 2000 года производителям железной руды удалось поднять цены на 4-10%. Рост производства стали в прошлом году, по мнению аналитиков (в частности Financial Times и Mining Journal), повлечет за собой новый рост цен на железорудное сырье. Переговоры между Японией и Австралией, на которых устанавливаются базисные цены на текущий год, начались в декабре. Результаты 2000 года и среднесрочные прогнозы (Международный институт черной металлургии, Международный институт стали) показывают, что потребление стали будет продолжать расти. Кроме того, усиливающаяся конкуренция производителей стали и общий рост ее производства, должны поднять цены на железную руду, что позволит производящим сырье компаниям получать большие прибыли. Таким образом, в настоящее время ситуация на рынке железорудного сырья является благоприятной для продуцентов. Однако территориальные сдвиги сталелитейной промышленности могут серьезно изменить структуру этого рынка. Основной вопрос в том, последуют ли за территориальными изменениями в сталелитейной промышленности территориальные изменения в добыче железной руды, кто будет лидировать на этом рынке. Возможно ли появление новых крупных игроков на рынке или даже смена лидеров.
